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阳光电源:新产品诠释归纳竞争力
来源:http://www.ynjshc.com 责任编辑:ag88环亚娱乐 更新日期:2019-04-10 20:28

  阳光电源:新产品诠释归纳竞争力

  12月7日公司发布公告称,将于12月17日推出一系列成功研发的产品,包含125KW、500KW和1000KW等系列等级。咱们以为,公司产品结构契合当时商场需求,将成为毛利率确保的安稳器。

  本次推出的新产品中,规范125KW的户外型光伏逆变器能习惯恶劣气候条件,发电功率更高,功能更安稳,可直接并入低压配电网。规范500KW的光伏逆变器,是原500KW逆变器的晋级版别,体积、分量下降25%,性价比更高,具有更强的低电压穿越才能以及过载才能,能更好习惯高海拔及酷寒区域环境运用。规范1000KW的光伏逆变房选用两台或多台大型逆变器组合而成,选用户外型规范集装箱房体规划,无需再建造机房,供给兆瓦级逆变器交钥匙解决方案,便于快速装卸、运送、装置和接入。一起,也有利于归纳本钱的下降。

  一直以来,咱们看好阳光电源的中心理由有两个方面:国内商场超预期概率大。自从标杆电价施行以来,国内光伏商场进入了跨越式增加阶段,十二五期间的规划从5GW提高到10GW,再提高到15GW的接连上调现已反映了职业发展趋势。公司作为国内商场主导的龙头企业,将成为国内商场发动的最大受益者。高技能壁垒决议的高盈余水平。按照公司的归纳竞赛优势和类比电力电子的其他企业,公司保持45%左右毛利率的根底是存在的。其间,本钱继续下降将成为重要因素。别的,公司高转化功率决议的技能抢先优势也确保了相对溢价的根底。

  咱们估计2011年、2012年和2013年公司每股收益分别为0.99、1.53和1.98元,增加率分别为19.4%、54.7%和29.6%。按照PEG战略,2012年和2013年扣除利息收入后的方针市盈率分别为30倍和25倍,保持强烈推荐评级。
 

  

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